В предложении MicroStrategy о покупке биткойнов произошел неожиданный поворот

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к MicroStrategy и ее стратегии приобретения биткойнов, я нахожу это последнее объявление компании одновременно интригующим и многообещающим. Майкл Сэйлор, генеральный директор MicroStrategy, еще раз продемонстрировал свою смелую приверженность Биткойну, собрав дополнительные 700 миллионов долларов США через конвертируемые старшие облигации для покупки большего количества биткойнов и покрытия общих корпоративных расходов.

Компания MicroStrategy, занимающаяся бизнес-аналитикой Майкла Сэйлора, объявила о своем намерении получить 700 миллионов долларов посредством размещения долговых обязательств. Согласно недавнему пресс-релизу, эта инициатива по сбору средств предполагает продажу конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2032 году. Вырученные средства будут направлены на покупку большего количества биткойнов и выполнение общих корпоративных обязательств.

Как аналитик, я бы интерпретировал это заявление следующим образом: согласно моему анализу, решение MicroStrategy увеличить цель по сбору средств с $500 млн до большей суммы предполагает сильный интерес инвесторов. Ранее компания объявила о намерении привлечь $500 млн. Тот факт, что с тех пор компания решила увеличить объем предложения, указывает на высокий спрос со стороны инвесторов.

Как исследователь, изучающий условия конвертируемых облигаций, я бы описал это так: эти облигации дают мне годовую процентную ставку в размере 2,25%, которая выплачивается мне раз в полгода 15 июня и 15 декабря. Первый платеж составляет срок погашения – 15 декабря 2024 г. Срок погашения этих облигаций – 15 июня 2032 г. Однако облигации могут быть выкуплены, погашены или конвертированы до этой даты.

Как криптоинвестор, я могу сказать вам, что MicroStrategy имеет возможность реализовать свое право выкупать облигации за наличные, начиная с 20 июня 2029 года. Однако этот вариант зависит от того, достигнут ли обыкновенные акции компании класса A определенных заранее определенных ценовых уровней.

MicroStrategy объявляет цену размещения конвертируемых старших облигаций $MSTR
— Майкл Сэйлор ️ (@saylor) 14 июня 2024 г.

Инвесторы, владеющие облигациями, выпущенными MicroStrategy, имеют возможность обменять их на наличные, обыкновенные акции MSTR класса A или и то, и другое. Предварительный коэффициент конвертации зафиксирован на уровне около 0,4894 акций MSTR на основную сумму векселя в размере 1000 долларов США, что предполагает начальную цену конвертации примерно 2043,32 доллара США за акцию. Эта цена означает премию на 35% по сравнению с недавней стоимостью акций MicroStrategy.

MicroStrategy ожидает привлечь около $687,8 млн от частного размещения, при этом общая потенциальная сумма составит $786 млн, если андеррайтеры решат приобрести дополнительные облигации. Эта сделка доступна только аккредитованным институциональным инвесторам.

Смотрите также

2024-06-14 16:56